角色化仪表盘设计¶

一、核心理念¶

不同角色关心不同的事。

老板关心的是"这个月赚了没"，经理关心的是"团队哪里出了问题"，员工关心的是"今天该干什么"。一个仪表盘塞满所有数据，等于谁都看不懂。

角色化仪表盘 = 按角色筛选信息 → 每个人只看自己需要的 → 更快做出决策

二、三种角色视角¶

角色概览¶

角色	核心问题	决策频率	数据粒度
老板（Owner）	生意好不好？钱花得值不值？	每周/每月	汇总指标、趋势
经理（Manager）	团队哪里出了问题？谁需要帮助？	每天	团队对比、异常预警
员工（Staff）	今天该联系谁？我做得怎么样？	实时	个人任务、实时状态

三、老板仪表盘（Owner Dashboard）¶

设计原则¶

一屏看全局：打开就能判断生意状态，不需要点进去
重趋势轻细节：看月度/周度变化，不看单条 Lead
重结果轻过程：看成交了多少、赚了多少，不看谁打了几个电话

核心指标¶

营收与价值¶

指标	说明	呈现方式
本月营收	新签 + 续费总收入	数字 + 同比/环比
平均 LTV	客户平均终身价值	数字 + 趋势线
CAC	平均获客成本	数字 + 按渠道拆分
ROI	按渠道的投资回报率	柱状图（渠道对比）

全链路漏斗¶

指标	说明	呈现方式
总 Lead 数	本月进入的 Lead 总量	数字 + 趋势
整体转化率	成交数 / 总 Lead	数字 + 趋势
全链路漏斗图	有效 → 触达 → 预约 → 到店 → 成交	漏斗图，每层显示转化率
漏斗瓶颈提示	哪个环节转化率最低	高亮标红

客户健康度¶

指标	说明	呈现方式
活跃会员数	当前正常使用的会员	数字 + 趋势
续费率	到期会员的续费比例	数字 + 趋势
流失率	本月流失会员比例	数字 + 趋势
客户回归率	流失后重新回归的比例	数字

渠道效果¶

指标	说明	呈现方式
各渠道 Lead 数量	Facebook / Google / Walk-in / 转介绍	饼图
各渠道转化率	从 Lead 到成交的全链路转化	柱状图对比
各渠道 ROI	每个渠道的投资回报	排行榜

不应出现的内容¶

单个员工的通话记录
单条 Lead 的状态
实时数据（老板不需要秒级刷新）

四、经理仪表盘（Manager Dashboard）¶

设计原则¶

异常优先：正常的不用看，有问题的自动浮上来
对比驱动：员工之间对比、时段对比、本周 vs 上周
可执行：看到问题后能直接分配任务或干预

核心指标¶

团队执行力¶

指标	说明	呈现方式
今日 Lead 处理情况	已处理 / 待处理 / 超时未处理	进度条
平均响应时间	团队整体 + 每人对比	柱状图（员工对比）
放弃率	团队整体 + 每人对比	柱状图（标红超标的）
重试合规率	是否按策略执行了联系	百分比 + 员工排行

预警看板¶

预警类型	触发条件	呈现方式
Lead 积压	超过 N 条 Lead 超时未联系	红色警告 + 数量
放弃预警	某员工放弃率突然升高	黄色警告 + 员工名
温度下降	Hot → Warm 或 Warm → Cold 的 Lead 数量异常	列表 + 温度变化趋势
流失风险	高流失风险评分的会员列表	列表 + 风险分数

员工绩效对比¶

指标	说明	呈现方式
触达率排行	每位员工的触达率	排行榜
预约率排行	每位员工的预约率	排行榜
沟通质量评分	每位员工的通话质量	排行榜 + 趋势
Lead 处理量	每位员工每日处理量	柱状图

跟进管理¶

指标	说明	呈现方式
待跟进 Lead 数	当前需要跟进的总量	数字 + 分配情况
跟进及时率	在规定时间内发起跟进的比例	百分比
跟进转化率	Follow-up 后成功预约/成交的比例	百分比 + 趋势
条件性拒绝池	可重新激活的 Lead 数量	数字 + 匹配的触发条件

不应出现的内容¶

财务层面的 ROI、CAC（这是老板的事）
单次通话的详细内容（需要时再点进去）

五、员工仪表盘（Staff Dashboard）¶

设计原则¶

任务驱动：打开就是今天的待办列表，不需要自己找
实时状态：当前 Lead 处于什么状态，下一步该做什么
个人成长：看到自己的指标和进步，激励自驱

核心内容¶

今日任务列表¶

任务类型	优先级规则	显示信息
新 Lead（未联系）	按温度排序：Hot > Warm > Cold	来源、温度、进入时间
重试联系	按上次联系时间排序	已联系次数、上次结果、建议时段
待跟进	按跟进节奏到期时间排序	上次沟通内容摘要、客户顾虑
续费提醒	按到期日期排序	到期日、客户活跃度、续费风险

智能排序

任务列表不是简单按时间排，而是综合考虑：温度（Hot 优先）、超时程度（快过期的优先）、客户价值（高 LTV 优先）。员工只需从上往下打就行。

联系前速览卡片¶

员工点击某个 Lead 时，一屏展示关键信息：

信息	说明
客户温度	Hot / Warm / Cold
历史摘要	"2 月 15 日首次沟通，问了价格，说要考虑"
画像标签	减脂 / 价格敏感 / 傍晚响应
建议话术	基于画像自动推荐开场白
最佳联系时段	基于历史响应数据推荐

个人绩效¶

指标	说明	呈现方式
今日已处理	今天联系了多少 Lead	数字 / 目标进度条
本周触达率	个人触达率 vs 团队平均	数字 + 对比
本周预约率	个人预约率 vs 团队平均	数字 + 对比
沟通质量趋势	近 30 天通话评分变化	折线图

不应出现的内容¶

其他员工的具体数据（只显示团队平均作为参照）
店铺级别的财务指标
复杂的分析图表

六、跨角色关系¶

三个仪表盘不是割裂的，而是同一套数据的不同视角：

老板看到：预约率 30%（偏低）
    │
    └── 点击 → 跳转经理视角
            经理看到：小李预约率 8%（远低于团队平均 35%）
                │
                └── 点击 → 跳转员工视角
                        查看小李的通话记录和沟通质量评分

维度	老板	经理	员工
数据范围	全店/多店	本店团队	个人
时间粒度	月/周	天/周	实时/天
核心动作	定方向、调预算	找问题、管团队	打电话、做跟进
刷新频率	每周看一次	每天看	随时看

七、实现要点¶

权限控制：每个角色只能看到自己权限范围内的数据
默认视图：登录后自动展示对应角色的仪表盘，不需要切换
移动端适配：员工仪表盘必须移动端可用（在外面也能看任务）
加载速度：首屏核心指标 < 2 秒加载完成
离线提醒：关键预警通过推送/短信通知，不依赖打开仪表盘