Lead Funnel 与 Status 汇总¶
本文档定义 Lead 的 9 个状态、漏斗阶段映射和生命周期分类。指标体系覆盖从原始线索到已预约的链路。到店、试课、成交等依赖线下数据的阶段见 完整版。
一、Lead 的 9 个状态¶
Lead 在当前可追踪的生命周期中共有以下 9 个 Lead Status，归属于 3 种 Lifecycle State：
| # | Lead Status（状态） | English | 值 | Lifecycle State | 所属阶段 | 定义 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新线索 | New | new | Active（活跃） | Outreach | Lead 已分配给员工，但尚未发起第一次联系尝试 |
| 2 | 联系中 | Attempted | attempted | Active（活跃） | Outreach | 已发起至少一次联系尝试，但尚未触达 |
| 3 | 已触达 | Connected | connected | Active（活跃） | Outreach → Follow-up | 触达成功但未预约，或者预约后 No show，跟进推动预约 |
| 4 | 已预约 | Booked | booked | Active（活跃） | Outreach + Follow-up | 已预约，等待到店 |
| 5 | 条件性拒绝 | Bad Timing | bad_timing | Paused（暂停） | Outreach + Follow-up | 因特定条件拒绝（嫌贵、没空、离得远等），条件变化后可重新激活；也可能由隐性拒绝推断 |
| 6 | 绝对拒绝 | Not Interested | not_interested | Terminal（终态） | Outreach + Follow-up | 明确表示不感兴趣，结束全部联系；也可能由隐性拒绝推断 |
| 7 | 无法触达 | Unreachable | unreachable | Terminal（终态） | Outreach | 多次联系尝试已用尽但从未获得响应 |
| 8 | 失联 | Lost Contact | lost_contact | Terminal（终态） | Follow-up | 曾触达过但后续完全失联 |
| 9 | 漏跟 | Neglected | neglected | Terminal（终态） | Outreach + Follow-up | 温度冷掉过程中跟进未完成——员工没跟上 |
未包含的状态： 已到店（Showed）、已试课（Trialed）、成交（Converted）依赖线下数据（门店签到、课程管理、POS 系统），当前系统无法追踪。待接入线下系统后补齐，完整 12 状态版见 完整版。
二、Lead Funnel 与状态映射¶
Lead Funnel 将 9 个状态映射到 5 个漏斗阶段，每个阶段用 3 个色带区分流向：
- 🟢 Active（绿）— 仍在漏斗中向下流动的 Lead
- 🔵 Excluded（蓝）— 在 Validation 阶段被排除的无效 Lead
- 🟠 Dropped（橙）— 在各阶段掉出漏斗的 Lead
交互版见 近期 MVP
三、Lifecycle State 与状态映射¶
| Lifecycle State | 包含的 Lead Status | 数量 | 含义 |
|---|---|---|---|
| Active（活跃） | New, Attempted, Connected, Booked | 4 个 | 仍在流程中 |
| Paused（暂停） | Bad Timing | 1 个 | 暂停但可重新激活 |
| Terminal（终态） | Not Interested, Unreachable, Lost Contact, Neglected | 4 个 | 生命周期结束 |